Cass Eliott les suit, elle en pince pour Denny. Ils vivent dans des tentes sur la plage et travaillent leurs premières harmonies, assis sur le sable chaud de Californie. Cass n'est pas encore réellement un membre du groupe et s'en désespère. John est contre : la voix de Cass ne va pas avec la sienne. Mais, un soit disant choc accidentel à la tête va lui permettre d'aller beaucoup plus haut et enfin coller avec les harmonies de John.
L'alchimie... Dans un studio appelé Duffy dans la rue de Creeque Alley, le groupe perfectionne son style. D'ailleurs, le morceau Creeque Alley raconte en partie la rencontre des Mamas and Papas. L'été 1965, ils partent à New York. Ils avaient revu entre temps à Los Angeles un vieil ami Barry McGuire, qui les a introduit auprès de son producteur, Lou Adler. Lou possède un matériel fantastique et le groupe est prêt pour le studio.
Ils font leur première audition avec le morceau California Dreamin' et sont signés immédiatement. Lors d'une émission à Los Angeles, enfourchant une moto, Cass Eliott déclare qu'elle et Michelle sont les " Mamas " du gang. Elle prend le nom de Mama Cass, le groupe devient The Mamas and The Papas. Leur premier album, « If you can believe your eyes and ears » sort en janvier 66. En 6 mois, California Dreamin' atteint la première place du top américain. Quinze titres vont être classés durant leur courte carrière qui comprend aussi les albums « The Mamas&The Papas », « Deliver » et « The Papas And The Mamas ».